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作者：六便士

公众号：投资人六便士昨天，我提示了大消费和大医疗的估值风险。

坐不住了，上来提示下风险

但目前的市场，明显感觉是牛市的节奏，即便说个股估值高的离谱，但似乎短期根本看不到什么时候能涨到头。

随便举几个我跟踪的估值离谱的的例子。

佰仁医疗：

就是这货，我周一文章刚说估值涨的我完全看不懂，周二就又来一根14%的大阳线，最近20个交易日翻倍，而今年涨幅超过200%。

金山办公：

很遗憾，金山办公是我A股最喜欢的SaaS赛道的股，但一直没等到我想要的估值买点。而目前它这个估值，我也是无法理解的。

大家知道，在投资上，我向来是比较理性的，一切数据说话，而不靠猜测得结论。

拿医药生物板块来说，我特意做了个数据统计。

请看：

医药生物，A股共有337只股票。其中今年涨幅大于0%的为248只，占比73.59%；涨幅大于30%的为149只，占比44.21%；涨幅大于50%的有114只，占比33.83%；涨幅翻倍的有58只，占比17.21%。

医药生物，排除ST股后有324只股票。其中今年涨幅大于0%的为246只，占比75.93%；涨幅大于30%的为148只，占比45.67%；涨幅大于50%的有113只，占比34.88%；涨幅翻倍的有58只，占比17.90%。

以上数据意味着，今年A股最闪耀的大医药医疗板块，就像猴子扔飞镖，选对赛道，随便扔飞镖，收益率就会非常好。选错赛道，比如银行保险地产，那就是万劫不复。

排除ST的324只医药生物股中，随便扔4只飞镖，有3只就能获得正收益，是不是很香。更厉害的是，随便扔2只飞镖，就有一只能打中内环，也即获得30%以上的收益。但很显然，不是50%的医药生物公司今年都能有30%以上的利润增速，所以，估值提升的太狠了。

那目前这个估值下，该怎么办？又分为三种情况：

1.好公司下半年无催化剂的，估值提升的太高不怕，也就中期来个估值杀，会继续上，比如爱尔眼科这种。这种要适当减仓。

2.好公司下半年有催化剂的，估值提升太高也不怕，可能是横盘调整，然后继续上，比如贝达药业、正海生物这种下半年有大型催化剂的。这种继续持有。

3.底部反转预期，低风险高不确定性的品种，理应加仓，比如某泰。

其实，这里还漏了一种情况，就是那些不咋地的跟风医药医疗股，清仓锁定收益，别自己把自己给骗了。

正如数据统计，涨幅大于30%的148只生物医药股，占整体生物医药股45.67%比例，我认为这里面很大一部分，配不上这30%的涨幅，就是基本面烂呗。

我认为不管是牛市还是熊市，合理估值买好股都是一个投资的基本常识，哪怕现在是牛市，也要遵守这一原则。对于超出自己估值让认知能力范围外太多的钱，其实可以不赚，把它们留给头铁的。

那么，在这原则指导下，我今天又检查了一遍PLUS组合，10只全部符合我这一原则，所以没有换股的必要，继续持有。

比如，金山办公和万兴科技都很不错，金山确定性更强，但个人认为其确定性也不值得给予这么高的估值溢价（尤其与万兴比），所以它这个钱我今年是没法赚到手的，只能退而求其次赚万兴的。

软件榜的铁王座争夺很激烈，我还是比较看好小万万最有希望问鼎今年桂冠，当然波斯猫是一个不确定因素，搞不好也会问鼎。但无论如何，小万万和波斯猫年底占据TOP2的概率是最大的。

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